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深圳市律师协会律师担任遗产管理人操作指引附件——文书样式

2023-1-20 10:53| 发布者: 天开律师网| 查看: 318| 评论: 0

摘要: 作者：{天开律师网整理}一、《遗产管理人业务文书样式（深圳律协试行）》（一）委托类文书1.接案笔录2.风险告知书3.保密协议4.委托合同5.结案确认（二）办案类文书6.被继承人情况调查表7.继承人（准）情况调查表8. ...

作者：{admin 整理}

一、《遗产管理人业务文书样式（深圳律协试行）》

（一）委托类文书

1.接案笔录

2.风险告知书

3.保密协议

4.委托合同

5.结案确认

（二）办案类文书

6.被继承人情况调查表

7.继承人（准）情况调查表

8.继承方式调查表

9.担任遗产管理人公告

10.遗产处理公告

11.遗产清单样本

12.遗产情况报告

13.要求被继承人的债务人清偿债务通知书

14.要求被继承人财产的持有人交付财产通知书

15.解除、中止、终止（继续履行）被继承人未履行完毕的合同通知书

16.告知相关法院/仲裁机构中止（恢复）法律程序、执行通知书

17.继承人民事行为能力声明书

18.继承人放弃继承声明书

19.遗产分割意愿表

20.遗产分割确认表

21.遗产管理人尽职调查所需文件清单

1.接案笔录

时间：

地点：

接待人：记录人：

当事人：联系方式：

笔录内容

问：我们是xx律师事务所的律师，您有什么事情需要我们提供法律服务？

答：

问：请您详细陈述一下具体案情。

答：

问：您对上述事实有何证据证实？

答：

问：您应保证您向律师所陈述的有关事实和证据真实，否则您将承担由此产生的不利后果，您听清楚了吗？

答：

问：您的要求是什么？

答：

问：现我们根据您陈述的事实及提供的证据，谈一下我们的法律观点：

问：通过对本案的法律分析和您的意愿，我们可以接受您的委托，为您提供法律服务。在接受委托前，我们将向您告知本次法律服务的风险，请您仔细阅读，无异议后，请在法律风险告知书上签字确认。您与律师事务所之间的权利义务由双方之间签订的委托合同具体约定。

答：

问：以上谈话笔录请看一下，无误后请签字确认。

答：以上笔录与我说的一致。

特别提示：请您阅读上述笔录，如无异议请签名。

当事人（签字并捺手印）：

年月日

2.风险告知书

致委托人：

为了保障委托人、律师事务所及律师各方面的合法权益，律师事务所与委托人签署委托合同前，本所告知委托人如下事项：

一、委托人到本所办理法律事务，应查验律师证件，只有持有《律师执业证》的律师才能接受委托，实习律师不能单独接受委托，其他人员不能接受委托。

二、本所律师承办业务，须由本所与委托人本人签订书面的委托手续，委托手续办理完毕后，本所应向委托人提供协议原件一份；委托人应直接向本所支付律师费，本所向委托人开具正式发票。

三、委托协议签订前，委托人应认真阅读并充分理解协议内容，确保是在平等、自愿的基础上签订的，均为委托人真实的意思表达。否则，委托人有权拒绝签订，协议签订后，双方均应严格履行合同义务。

四、委托人应当真实、客观、全面、及时地向承办律师介绍案情，提供与委托事项有关的证据、文件及其他事实材料。如因委托人未能如前述要求介绍案情及提供材料的，由此产生的一切不利后果，均由委托人承担。本所律师一般不保管证据原件，若收取原件应出具签收单。

五、律师办理本次委托事项，不保证委托人的案件结果。托人的案件或事务具有法律风险，委托人的主张及律师的法律意见部分或全部有不被采纳的可能，委托人的案件部分或全部有败诉的可能。

六、本所禁止律师私自接受委托，私自向委托人收取费用及财物。委托人私下委托本所律师，或者不将费用交到本所财务，属于私下的个人行为，本所不承担责任。

七、若对承办律师的工作态度、业务水平、办案质量有异议，或者处于其他原因想终止委托，应及时向本所领导反映，及时调换承办律师或解除委托协议，异议的提出至迟不晚于案件办结。

承办律师已告知我方上述事项，我方已收到告知书并了解告知书中所提示的所有内容。

委托人确认（签字并捺手印）：

年月日

3.保密协议

甲方：

乙方：xx律师事务所

鉴于甲方委托乙方为其提供遗产管理法律服务中相关信息及资料的保密需要，经双方友好协商，达成本协议如下：

一、保密责任的范围：甲方向乙方律师陈述的案件事实及提供的相关资料中不愿意为他人知晓的信息，具体包括：委托人身份信息、婚姻状态、家庭成员、财产状况、个人隐私、商业秘密、资产证明、报告、说明、公证文件等。

二、对于负有保密义务的信息和资料，在未经甲方许可的前提下，乙方及其工作人员不得向他人披露。乙方承诺保密信息、保密资料的使用只限于本委托项目，未经甲方同意的，不得用于其他目的。

三、若具有权力司法、行政、立法机构要求乙方披露保密信息及资料的，乙方应当及时通知甲方此类要求，但乙方同时应当保证在按上述要求提供保密信息及资料时，配合甲方采取合法及合理的措施，力求所提供的保密资料能得到保密的待遇。

四、以下信息不属于保密信息及资料：

1.乙方已经或将要从公开渠道获取的且已公开的与本项目有关的信息及资料;

2.并非由乙方从事本项目有关人员披露或乙方从事本项目有关人员授权披露的信息及资料;

3.从第三方获得的信息及资料，且乙方有理由相信该第三方对该等信息及资料的拥有，非因违反了其对其他方的保密义务的结果。

五、若乙方及工作人员违反本协议保密义务的，乙方应当依法承担相应的法律责任。

六、如果双方最终不能达成合作的，乙方应当及时返还给甲方所有包含或反映有关评价资料信息的书面资料。不得保留整个文件或其部分内容的任何复印件或其它形式的复制品。

七、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：xx律师事务所

承办律师：

年月日年月日

4.遗产管理委托合同

（被继承人生前指定遗嘱执行人使用）

委托人（以下简称甲方）：

身份证号码：

法定地址：

电话：

微信：

电子邮箱：

受托人（以下简称乙方）：xxxx律师事务所

法定地址：

电话：

电子邮箱：

鉴于：

1.甲方已订立遗嘱或拟通过遗嘱的方式处置自己生前的合法个人财产。

2.乙方持有中国广东省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》，是一家合伙制律师事务所，具备向社会提供法律服务的资格和能力。

为保障甲方遗嘱的有效执行，实现甲方的委托意愿，现决定聘请乙方作为其遗嘱执行人，管理甲方遗产。甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国律师法》的有关规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：

第一条委托代理事项

甲方聘请乙方担任遗产管理人，乙方委派律师为其提供法律服务。甲方同意乙方可根据实际工作的需要，指派其他律师或助理配合完成辅助工作。

第二条甲方的义务

2.1甲方应当保证其订立遗嘱时，具有完全的民事行为能力；

2.2甲方保证在签订本委托合同时交付给乙方封存的遗嘱（见附件一）是最终文本；如甲方日后需要变更或撤销该遗嘱的，应当及时通知乙方，并将变更后的遗嘱提交乙方封存；

2.3甲方在签订本委托合同时，应当同时签订《遗嘱执行人及遗产管理人委托确认书》（见附件二），确认委托乙方作为甲方的遗产管理人；

2.4 甲方应确保其向乙方提供的材料真实、准确、完整;

2.5甲方应保证以下指定的联系人及联系方式持续有效；

联系人：联系电话：地址：

2.6 甲方应当按照本协议约定支付律师费及相关费用。

2.7甲方应积极配合乙方完成本合同约定法律服务内容的相关事宜。

第三条乙方的义务

3.1乙方的职责范围包括：

3.1.1清理遗产并制作遗产清单；

3.1.2向继承人报告遗产情况；

3.1.3采取必要措施防止遗产毁损、灭失；

3.1.4处理被继承人的债权债务；

3.1.5按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产；

3.1.6实施与管理遗产有关的其他必要行为。

3.2乙方应保证在履行义务时勤勉尽责，忠实履行甲方委托的事项，在法律范围内尽最大努力维护甲方的利益。

3.3乙方律师在涉及甲方的对抗性案件或者交易活动中，未经甲方同意，不得担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的法律顾问或者代理人；

3.4乙方对甲方业务应当单独建档，应当保存完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管；

第四条费用支付

根据《广东省律师服务收费管理办法》，经双方协商同意，甲方向乙方支付法律服务费的标准及支付方式如下:

4.1 遗嘱事宜日常管理律师服务费按年计费，标准为元/年。首期服务费用甲方应于本合同签订之日起三日内支付，之后每年服务费于上年度届满前一个月内支付。

4.2遗产管理人报酬继承发生后，乙方有权从甲方遗产中预先提取元作为遗产管理人前期工作报酬，并在遗产分配前根据遗产评估价值的 %提取后期工作报酬。如甲方遗产不足以支付遗产管理人前期工作报酬的，管理人收取的报酬以遗产为限。

4.3 乙方作为甲方遗产管理人通过诉讼、仲裁等程序清理甲方生前债权债务、防止遗产毁损、灭失等情形时，应当与甲方的继承人另行签订委托协议。

4.4 乙方收取上述法律服务费的银行账户如下:

银行户名:

银行账号:

开户行:

第五条其它费用承担

乙方律师办理本合同委托事项所发生的以下工作费用从遗产中支付:

1.相关行政、司法、邮政、公证、翻译、鉴定、评估、拍卖等其他机构收取的费用;

2.律师调查取证过程中相关部门收取的费用;

3.律师及工作人员履行管理人职责发生的交通费、食宿费等;

4.乙方征得甲方继承人同意后支付的其他费用。

第六条违约责任

6.1 甲方逾期5日仍不向乙方支付律师费用的，乙方有权解除合同，并就甲方应付但未付的费用向甲方追偿。

6.2乙方担任遗产管理人时应当勤勉尽责，如因故意或者重大过失造成继承人、受遗赠人、债权人损害的，应当依法承担民事责任;该赔偿责任应当通过律师执业责任保险确定赔偿，甲方不得要求乙方先行赔付，执业责任保险赔偿不足以弥补甲方损失的，乙方补充赔付金额不高于乙方因本合同而收取的代理费;

第七条法律服务期限

服务期限自本合同签订之日起计算，直至遗产分配完毕之日止。

第八条争议的解决

甲乙双方如发生争议，应当友好协商解决。协商不成的，应将争议提交深圳国际仲裁委员会仲裁。

第九条 本合同一式肆份，甲乙双方及乙方律师各执壹份。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方: 乙方:XX律师事务所

承办律师:

签约时间: 年月日签约时间: 年月日

5.结案确认书

委托人（当事人）：

xxx律师事务所(以下简称“本律所”)接受xxx委托指派xxx律师办理遗产管理人专项法律服务（以下简称“本委托事项”）。本律所及xxx律师依据现行法律规定及委托协议，已办理完结本委托事项，现对本委托事项有关情况作如下确认声明：

一、委托事项结果

1.遗产分割情况

... ...

2.涉诉讼情况

3.... ...

二、委托事项涉及文件材料情况

（对在办理遗产管理人业务中，获得、使用过的文件材料等目前保管情况）

三、律师费收取情况

本律所根据委托协议，应收取律师费人民币xxx元，现实际收取xxx元，本律所已依法开具合法发票。

声明：本委托事项，本律所及律师已经勤勉、负责地全部办理完毕，已完全履行委托协议义务。

xxx律师事务所

日期：xxxx年x月x日

6.被继承人情况调查表

（××××）××遗管字第×号

一、被继承人基本个人信息

姓名

性别

民族

出生年月

籍贯

户籍

文化程度

身份证号码

工作单位

二、被继承人死亡情况

死亡时间

死亡原因

死亡地

死亡时经常居住地

疾病史

三、被继承人亲属情况

姓名

与被继承人关系

出生年月日

生活状况

四、其他

调查人：

调查时间：

7.继承人（准）情况调查表

（××××）××遗管字第×号

一、继承人（准）基本个人信息
姓名	性别	民族		出生年月
籍贯	户籍			文化程度
身份证号码			工作单位
婚姻状况			子女情况
生活经济状况			疾病情况
二、继承人（准）与被继承人相关信息
与被继承人关系		对被继承人抚养情况
有无遗嘱		有无遗嘱抚养协议
遗嘱/遗赠抚养协议基本情况：
三、其他
调查人：继承人（准）：调查时间：

8.继承方式调查表

（××××）××遗管字第×号

一、被继承人基本信息
姓名		出生时间				死亡时间
二、被继承人亲属情况
姓名	与被继承人关系		出生时间		生活经济状况



三、遗嘱、遗赠抚养协议情况
有无遗嘱、遗赠抚养协议/ 名称
订立时间		订立形式				现保管人
遗嘱、遗赠抚养协议涉及人员				（受遗赠人、见证人、公证单位等）
四、遗嘱、遗赠抚养协议基本内容：
五、继承方式法律分析：
调查人：调查时间：

9.担任遗产管理人公告

（××××）××遗管字第×号

被继承人xxx（身份证号xxx）于x年x月x日去世，其法定继承人（xxx、xxx----）一致选聘并公证委托xxx律师事务所担任遗产管理人（如果是被继承人生前委托，则表述为：其生前公证委托）。遗产管理人指派xxx律师承办该遗产管理人业务。

基于《民法典》相关规定，遗产管理人公告如下事项：

一、与被继承人遗产相关权利方

1.持有被继承人遗嘱的机构或人员，请按本公告要求向遗产管理人提供并交付；

2.持有遗赠抚养协议、遗赠文书的机构或人员，请按本公告要求向遗产管理人提供并交付；

3.其他对被继承人财产享有权益机构或人员，请按本公告要求向遗产管理人提供并交付。

二、与被继承人遗产相关的义务方

1.被继承人的债务人，请按本公告要求主动向遗产管理人申报债务，符合履行条件的主动履行；

2.被继承人财产的任何义务人，请按本公告的要求主动向遗产管理人进行申报，符合履行调解的主动履行；

3.任何遗产之保管人、占有人或共同所有人均不得为下列行为：

3.1将遗产转卖、出售等处分行为；

3.2在遗产上设立抵押、质押以及任何担保物权或从权利；

3.3任何毁损、破坏遗产现状及减损价值的行为；

3.4其他造成遗产价值贬损的行为。

三、法律责任和后果

1.自本公告发出之日起xx日内上述各方均需向遗产管理人申报并提供相关证明；

2.超过上述期限，遗产管理人将向相关义务人依法主张权利；

3.超过上述期限，遗产管理人将按法定继承方式向核查后的法定继承人分配遗产；

4.如超过上述申报的，各方可在遗产最终分配前补充申报，否则对于此前已经处置的遗产无权要求补充分配，且应承担补充申报与确认债权的费用。

特此公告。

xxx律师事务所（遗产管理人印鉴）

指派律师：

××××年××月××日

附：

1.遗产管理人取得授权文书复印件一份；

2.遗产管理人联系方式：________。

说明：

一、本文书依据的法律是《中华人民共和国民法典》第1147条之规定：“遗产管理人应当履行下列职责：（一）清理遗产并制作遗产清单；（二）向继承人报告遗产情况；（三）采取必要措施防止遗产毁损、灭失；（四）处理被继承人的债权债务；（五）按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产；（六）实施与管理遗产有关的其他必要行为”，通知书由管理人向债务人的债务人发送。

二、通知书应当载明相对人不申报的法律后果。

10.遗产处理公告

（××××）××遗管字第×号

遗产管理人接受委托后，按照《民法典》相关规定，清理了被继承人遗产，现根据相关遗产的现状进行依法处理，遗产管理人公告如下事项：

一、处理的遗产相关信息

1.处理遗产的内容；

2.处理遗产的方式；

3.处理遗产的依据。

二、对处理遗产异议的要求

任何人对上述遗产处理的各方面有异议的，请于本公告发布之日起xx日内向遗产管理人提出，并提交相应的材料。

三、逾期异议的后果

如超过上述期限提出异议的，则视为认可遗产管理人的处理。

特此公告。

xxx律师事务所（遗产管理人印鉴）

指派律师：

××××年××月××日

附：

1.遗产管理人取得授权文书复印件一份；

2.遗产管理人联系方式：________。

说明：

二、通知书应当载明相对人不申报、不异议的法律后果

11.遗产清单样本

（××××）××遗管字第×号

被继承人：

序号	类型	名称	数量	份额	目前外观权属	证明材料

附：遗产证明材料

12.遗产情况报告

（××××）××遗管字第×号

继承人：×××、×××...

本律师×××、×××因（遗嘱指定/继承人共同推选/×××指定）担任被继承人×××遗产管理人。遗产管理人依法通过清理遗产并制作遗产清单，现依据《中华人民共和国民法典》第1147条（二）向继承人报告遗产情况如下：

一、遗产基本情况

（依据遗产清单，介绍遗产范围、类型、价值等基本情况），（详见附件遗产清单）

二、特别遗产情况

（着重阐释遗产中涉及的债权，债务、税务等需要进一步处理的遗产，并提出处理的方式、风险和成本，供继承人选择）

三、声明

本遗产情况报告，为遗产管理人根据现有财产线索和证明材料，并根据现行有效法律规范而得出。如继承人对遗产情况有异议，可在收到本遗产情况报告7个自然日内向遗产管理人提出书面异议；若未提出，将视为认可本遗产情况报告。

遗产管理人：

日期：年月日

附件：遗产清单

13.要求被继承人的债务人清偿债务通知书

（××××）××遗管字第×号

×××（被继承人的债务人名称/姓名）：

遗产管理人接受委托后，按照《民法典》相关规定，清理了被继承人遗产，根据遗产管理人掌握的材料，你公司/你因_______事项（列明债务事由），尚欠×××（被继承人名称）人民币××元（大写：________元）。根据《民法典》规定，请你公司/你于接到本通知之日起×日内，向遗产管理人清偿所欠债务。债务清偿款应汇入：××银行（列明开户单位和银行账号）。　　

　　若你公司/你对本通知书列明的债务持有异议，可在接到本通知书之日起×日内向遗产管理人书面提出，并附相关合法、有效的证据，以便遗产管理人核对查实。　　

　　若你公司/你在遗产管理人通知后仍向×××（非遗产管理人名称，一般是继承人的部分）清偿债务，使遗产受到损失的，不免除你公司/你继续清偿债务和赔偿损失的义务，。　　

　　特此通知。

xxx律师事务所（遗产管理人印鉴）

指派律师：

××××年××月××日

附：

1.遗产管理人取得授权文书复印件一份；

2.遗产管理人联系方式：________。

说明：

　　二、通知书应当载明债务人的债务人恶意清偿的法律后果。

14.要求被继承人财产的持有人交付财产通知书

（××××）××遗管字第×号

×××（被继承人的债务人名称/姓名）：

遗产管理人接受委托后，按照《民法典》相关规定，清理了被继承人遗产，根据遗产管理人掌握的材料，根据管理人掌握的材料，你公司/你因____________（列明事由）占有×××（被继承人名称）的下列财产（列明财产种类、数量等）：　　

　　1.____________；　　

　　2.____________；　　

　　…… 　　

　　根据《中华人民共和国民法典》第1147条之规定，请你公司/你于接到本通知书之日起七日内，向遗产管理人交付上述财产。财产应交至：_____________。

　　若你公司/你对本通知书项下要求交付财产的有无或者交付财产种类、数量等持有异议，可在收到本通知书之日起七日内向遗产管理人书面提出，并附相关合法、有效的证据，以便遗产管理人核对查实。　　

若你公司/你在遗产管理人通知后受理后仍不向遗产管理人交付财产，使遗产受到损失的，不免除你公司/你继续交付财产的义务。　

特此公告。

xxx律师事务所（遗产管理人印鉴）

指派律师：

××××年××月××日

附：

1.遗产管理人取得授权文书复印件一份；

2.遗产管理人联系方式：________。

　　说明：

　　二、通知书应当载明债务人的债务人恶意交付财产给他人的法律后果。

15.解除、中止、终止（继续履行）被继承人未履行完毕的合同通知书

（××××）××遗管字第×号

×××（被继承人的债务人名称/姓名）：

遗产管理人接受委托后，按照《民法典》相关规定，清理了被继承人遗产，根据遗产管理人掌握的材料，在被继承人死亡前于××××年××月××日与你公司/你签订了《_________合同》。现双方均未履行完毕上述合同，_____________（简述合同履行情况）。　　

根据《中华人民共和国民法典》第1147条之规定，遗产管理人决定解除、中止、终止（继续履行）上述合同。你公司/你如因上述合同解除、中止、终止（继续履行）产生损失的，可以与遗产管理人协商解决。　

特此公告。

xxx律师事务所（遗产管理人印鉴）

指派律师：

××××年××月××日

附：

1.遗产管理人取得授权文书复印件一份；

2.遗产管理人联系方式：________。

　　说明：

　　二、通知书应当载明合同不履行的后果。

16.告知相关法院/仲裁机构中止（恢复）

法律程序、执行通知书

（××××）××遗管字第×号

×××（受理有关债务人诉讼或仲裁的人民法院或仲裁机构名称）：

模板1（诉讼仲裁程序用）：

遗产管理人接受委托后，按照《民法典》相关规定，清理了被继承人遗产，根据遗产管理人掌握的材料，贵院/贵仲裁委员会于××××年××月××日受理了有关×××（被继承人名称）的民事诉讼/仲裁案件，案号为××××，目前尚未审理终结。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第x条之规定，该民事诉讼/仲裁应当在被继承人死亡后中止，但贵院/贵仲裁委员会尚未中止对上述民事诉讼/仲裁案件的审理。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第136条之规定，现函告贵院/贵仲裁委员会裁定中止上述对×××（债务人名称）的民事诉讼/仲裁程序。

模板2（执行程序用）：

遗产管理人接受委托后，按照《民法典》相关规定，清理了被继承人遗产，根据遗产管理人掌握的材料，贵院于××××年××月××日受理了×××（强制执行申请人名称/姓名）对×××（被继承人名称）申请强制执行一案，案号为××××，执行内容为：____________。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第234条之规定，被执行人死亡的，有关的执行程序应当中止，但贵院至今尚未中止对×××（债务人名称）的执行，____________（简述案件执行状态）。现特函请贵院裁定中止对×××（债务人名称）的执行程序。　　　

特此通知。

xxx律师事务所（遗产管理人印鉴）

指派律师：

××××年××月××日

附：

1.遗产管理人取得授权文书复印件一份；

2.遗产管理人联系方式：________。

　　说明：

一、本文书依据的法律：

1.《中华人民共和国民法典》第1147条之规定：“遗产管理人应当履行下列职责：（一）清理遗产并制作遗产清单；（二）向继承人报告遗产情况；（三）采取必要措施防止遗产毁损、灭失；（四）处理被继承人的债权债务；（五）按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产；（六）实施与管理遗产有关的其他必要行为”。

2.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条之规定：”有下列情形之一的，中止诉讼：

　　（一）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的；